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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦。6月股票市场可跟踪资金净流入💛🌽🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥝，新发偏股基金规模继续扩大👞💝；市场震荡上行🧡🥬🍆🤬👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖🍏，融资资金净流入规模扩大💞🤍🤍。资金需求端🥿🍌，重要股东净减持规模扩大🌽🥻🥬；IPO发行规模小幅回落🍌🥑，再融资规模持平前期💌🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏🥭🩱，结构上融资资金有望延续净流入。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👘，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👙🍏，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💌🍋，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍋，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💖，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🩲。解决之道🍓👚💝，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💟👗💖，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发👄🤬😠，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥔💝，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🎒。但另一方面🍄🥦🥬🍑🍅，市场之所以屡次冲高回落💯🥕😡🤍💌，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🤬🥬。

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