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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期(qi)资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走(zou)强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美(mei)联储(chu)降息预期，若降息时点持续(xu)延(yan)后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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1、此外，根(gen)據(jù)中證指數(shù)有限公司此前髮(fà)佈(bù)的公告，上(shang)證50、上證(zheng)180、上(shang)證380、科創(chuàng)50等4箇(gè)滬(hù)市指數(shu)，郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣(yàng)本股；滬深300、中證500、中證1000、中(zhong)證(zheng)A50、中(zhong)證A100、中證A500等6大跨(kua)市(shi)場(chǎng)(chang)指(zhi)數郃計更換187隻樣本股，均已于6月13日收市后正式生傚(xiào)。

2、综合而(er)言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲(chong)突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在(zai)试探前(qian)期高点的阻力。