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当(dang)地时间(jian)15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击(ji)与(yu)美国无关。如(ru)果美国受到伊(yi)朗(lang)“以任(ren)何方式或形式的攻击(ji)”，美国武装部队的(de)全部力量和威(wei)力(li)将以前所未有的水平进行(xing)打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协(xie)议(yi)，结(jie)束这场血腥的冲突！！！”

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这里我们分享一个(ge)判断中短期市(shi)场方向的视角(jiao)：判断中短期(qi)市场，可适当降(jiang)低(di)宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一(yi)方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧(ren)性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改(gai)善。后续(xu)宏观主(zhu)要矛盾面临(lin)多次切(qie)换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领(ling)涨板(ban)块的节奏(zou)一致。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近(jin)期大量海外科研人才(cai)回(hui)国，显(xian)著提升了国内研发能力(li)。

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受以色列和伊朗周末持(chi)续攻击(ji)对方领(ling)土影响，布伦特原油(you)价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭(xi)，随后又对波(bo)斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击，迫使其关闭了一个生产平台。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍇，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍄💝🩳💋，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍋🍍，A股投资者结构中散户占比66.7%🥬👅🍌🧄👡，机构投资者占比1/3左右🍋🥝，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥕🌽🩱，根据港交所披露的最新数据🥾，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👛😻，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👡👡🍍😈，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥾💘，监管规则与国际接轨🥑💛😈👿，外资进入港股市场更便利🧅🍄，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益😻💛🍄🍍。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥥，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👘👗🧅👘🍆，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍋💕、业绩改善😡🍎👛💛😻、更开放的金融体制率先受益🍍🍒👛。从个股层面来看🥒💔🌽，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍓👜，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。