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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍉。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💯🍄。另一方面，25年7月前🥿🍑👠、25年剩余时间以及2026年🌽，宏观主要矛盾各不相同🥒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🩰👠🧡，国内政策对冲重要性提升🍊🥾🍒🥥🍈；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💖👿💟🥒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥔。这种情况下😻🩲👚😈💔，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👠。

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2、日前🥦🍈🩰，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍅🍎💘，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🩲🥿，再创新高。