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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策(ce)，例(li)如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动(dong)股权分置改革和(he)对(dui)券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年(nian)推(tui)出创业(ye)板、2019年推出科创板。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以(yi)及原油(you)、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于(yu)中(zhong)游的化(hua)工行业景气度有(you)望改善(shan)，有(you)望迎来布局机会。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现(xian)较好，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费(fei)龙头跌幅较大。

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从股东背景(jing)来看，首批四家消费金融公司，既有(you)中资(zi)银行独资，也有外资(zi)机构合资，还有中资银行与外(wai)资银行合资，以及中资银行与地方国(guo)企(qi)合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。

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1、融资资金已经(jing)连续两(liang)个月净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一步(bu)扩大至373亿元，显(xian)示(shi)当(dang)前市场风险偏好整(zheng)体较高。并(bing)且从历(li)史看，私募基金、融资(zi)余额、存在显(xian)著(zhu)的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需(xu)通过融资(zi)融券实现(xian)多空策(ce)略(lve)和套利交易，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因此私(si)募基金规模扩张(zhang)带(dai)来的杠杆需求会驱动融(rong)资余额上升。在这些资金的强化(hua)作用(yong)下(xia)，整个(ge)市场交易活跃度明(ming)显提升。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。