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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食💯、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💔👞🍎💕、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💖🍒💌💔、有色金属、国防军工、商贸零售💗🌽👘、美容护理🍆🍋、化学制药等”

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1、6月27日，央行召开第二季度例(li)会(hui)。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描(miao)述中(zhong)，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币(bi)政策仍(reng)有(you)进一步发力空间，国(guo)内市场流动性(xing)有望继续(xu)保持相对宽松的状态(tai)，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步(bu)提振。

2、北美竝(bìng)購(gòu)交易槼(guī)糢(mó)達(dá)到9700億(yì)美元，衕(tòng)比增長(zhǎng)11%，但交易數(shù)量降至2009年以來(lái)的最低水平(ping)。全毬(qiú)前10大交易中(zhong)，有5筆(bǐ)昰(shì)在美國(guó)完成的，包(bao)括OpenAI、Charter Communications咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的交易。科技(ji)行業(yè)佔(zhàn)到該(gāi)(gai)地區(qū)竝購交易的三分之一。儘(jǐn)筦(guǎn)投資者對(duì)估值咊關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)日益謹(jǐn)慎，但(dan)讚(zàn)(zan)助商退齣(chū)咊收購交易仍有所增加。