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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日🍍🍇🥿。此次调样的指数包括上证50🍓🤬、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指😻、创业板指😻、深证100等深市指数，以及沪深300🍋👜、中证500、中证1000🧄🩲、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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国际局势变**织🍌，全球军费开支增长明显🧅🥑💯。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥭🍋👘💖，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🥭👢🥦。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会💋👛🍄🩱、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点🍏👄，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注🥕😻🍎🩱，有医药分析师称“他们看得更猛”🩲👝。

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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比(bi)更高，因此对流动(dong)性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情(qing)中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来(lai)自政(zheng)策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要(yao)来(lai)自政策(ce)催化(hua)，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开(kai)启牛市行情后(hou)，15年上(shang)半年(nian)货币宽松力度(du)进一(yi)步(bu)增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年(nian)6月开(kai)始地方(fang)陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松(song)推动(dong)A股强势(shi)反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的(de)会面，进(jin)入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内(nei)部来看，18/11民企(qi)座(zuo)谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了(le)宽(kuan)货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累(lei)计下调金融机构(gou)存款准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超(chao)出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即(ji)降准(zhun)降息的节奏和力度。

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1、市场销售明显回升🥝🩰，以旧换新相关商品快速增长👚🤬🍋🥿。5月份，社会消费品零售总额41326亿元🍊，同比增长 6.4%🍉💯，比上月加快1.3个百分点🧡；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%👝🥒、25.6%🍑🥬。

2、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几👠，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。