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唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年积累了较高收(shou)益、风险偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有(you)更多的边际变(bian)化。

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展望7月🥕🥬🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🩳👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🥻🤍💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🍉🍑，资产荒趋势依然存在🍉🥝🥒🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🥥🍌💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国证监会(hui)主席吴清在2025陆家嘴(zui)论(lun)坛上表示(shi)，加力推出进一步深化改(gai)革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科创板设(she)置科创成(cheng)长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准(zhun)上市，更加精准服(fu)务技术有较大突破(po)、持续研(yan)发投入(ru)大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信(xin)息披(pi)露、加强投资者适当性管理(li)方面作出安排。“6”就是在科创(chuang)板(ban)推出六项措施(shi)：对(dui)于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业(ye)机构投资者制(zhi)度(du)；面向优质科技企业试点IPO预(yu)先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智(zhi)能、商业航天、低空经(jing)济等(deng)更多前沿科技领域企业适用；支(zhi)持在审未(wei)盈利科技(ji)企业面向(xiang)老股东开展增资扩股等活(huo)动等。

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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律(lv)。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上行週期如下圖(tú)所(suo)示。

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1、财(cai)联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最(zui)新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总(zong)统(tong)特朗普“令人瞠目(mu)的(de)财(cai)政政策过(guo)度”和对美联储独立性的攻(gong)击，可能削弱美元资产(chan)过往作为外国投资者眼中(zhong)终极(ji)避风港的地位(wei)。

2、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台💕🩰🥻，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元🍅💌，实现扭亏为盈🥬👡，2024年🥒，该公司净利润为亏损2.87亿元。