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从中长期角度👢💕🍄💖💓，我们建议以周期为轴，供需为锚🍑👞🥥💓。关注新科技周期下🥔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍊、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💯👠、国产集成电路产业链）🥦👗🥝🧄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💋🧡、风电💔👠、储能🧄💋、氢能🥾👠、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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