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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍓😈💓；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👞🍌。量化私募🥕、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💕🥭👝🍏，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥝🍋👄，指数站上关键扭亏阻力位💌，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥿👘，这种情况发生的概率越来越高🩱🍌，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💕，指数有望持续上行👞💝，当时空间最大👙🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👿🥭😠🍓，力求突破核心技术😈、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍏🥻，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍌，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💯，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🤬🩱，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💔🍏。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、从被调研股票市值(zhi)来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研(yan)161次、50次(ci)、30次和30次。

2、从目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业绩披露窗口(kou)期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需(xu)和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能(neng)反应了这种预期(qi)。