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我(wo)们在刚刚发布的中期策略(lve)观(guan)点中(zhong)提到， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周(zhou)期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶(jie)段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美(mei)債(zhai)收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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近期A股(gu)科技板(ban)块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息(xi)，大(da)幅缓解市场地(di)缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期(qi)在(zai)外交政(zheng)策上的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而(er)这一点(dian)正是一季(ji)度(du)部分资(zi)本离开(kai)美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧(ou)股、黄金走弱(ruo)、美债收益率(lv)回落(luo)，形(xing)成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性(xing)角(jiao)度(du)为A股提供(gong)支撑，也(ye)通(tong)过科技股(gu)估(gu)值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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6月29日晚间，新乳业(ye)（002946）公(gong)告(gao)，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗(zong)交(jiao)易的方式(shi)减持公司股(gu)份合计不(bu)超过2582.03万股，即不超过公司总股本(ben)的3%。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭(jie)榜。从分红榜来看，公(gong)开数据显示，截至(zhi)6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增长超三(san)成。其中，债券型基金仍(reng)是分(fen)红“主力军”，分红总额占(zhan)比超(chao)七成。但若从分红榜前十名来看，则(ze)有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类(lei)ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿(yi)元的分红(hong)总额登(deng)顶(ding)分红(hong)榜，更刷新ETF单次(ci)分红纪录。有业内人士(shi)指出，下半(ban)年公募基金分红热情有(you)望延续，分红(hong)总(zong)额或超(chao)越去年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏(hong)观经(jing)济形势波动等风险因素可能导致部(bu)分基金分红规模(mo)不及(ji)预期。

2、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，科(ke)技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)(kai)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利(li)超預(yù)(yu)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的(de)扶持(chi)，港股通互聯網等(deng)領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。