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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、*ST同洲2023年度财务报表被(bei)年审会计师出具带(dai)持续经营重大不确定性(xing)和强调事项段的(de)无保(bao)留意见审计报告，其中持续经营重大不确定性(xing)涉及公司2018年至(zhi)2023年连续(xu)多年亏损，2023年末流动资产小于流(liu)动负债且累计未分配利润为-18.40亿元；强调(diao)事项段为投资者诉公司证券虚假陈述(shu)责任纠纷系列案事项。年报及年审会计师(shi)出具的审核报(bao)告显示，截至2024年度报(bao)告披露日，前述事项影响已消除。