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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💌💯🥾💯，宠物😠、医美💯👛😻👜、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🩳👝、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩱；三是红利板块，包括银行、能源🍈💝、公用事业🍎、电信运营商等🥻💟👗👡。

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截至目前🥒🧄🤍，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券🥭🍅、华龙证券🍅💕🤍、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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进入7月后💛💔🤬🍄，综合业绩披露期效应🍋、海外流动性环境变化👅、增量资金及风格交易热度👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉👜，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻🤍，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗💓，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝🍇🥦👝。对7月的风格指数推荐如下：

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1、2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点👢；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%🥥。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🥦，但今年纯碱行业检修期整体前置🥔，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生👢，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

2、2、需求：终端需求偏弱影响持续(xu)，钢厂锰硅储备意(yi)愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低(di)，样本钢厂锰硅需求量当周值同(tong)样如此(ci)，6月钢厂锰硅(gui)库存可用天数环比略有回升(sheng)，但仍(reng)处于近年来同期(qi)较低水平，终端需求不足，下游备货意愿(yuan)不强。