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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🥾🥔💛。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🥻，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近👿，下半年预计检修装置数量明显减少💖。

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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估(gu)值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元(yuan)回摆，难(nan)言泡沫化。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠💝💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💗💗💔🥾；市场风险偏好有所改善🩲👝👛🥾，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩱，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥿👅💔🥔，各类增量资金相对均衡。

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