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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💞🤍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥑，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😡🌽，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥥👅👝👚，呈现出阶段性见顶的信号😈🍅。中长期维度来看🍉🩳🍍🤍，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💛，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🩱。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥦💖👚，选择性价比更高的方向💕。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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本周(zhou)市场将(jiang)迎来极为关键的(de)美联储利率决议，同时日本、瑞士、英国等(deng)央行也将陆(lu)续召开货币政策会(hui)议。目前，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概(gai)率高达99%。交易员关注的焦点将重点转向政策声明、美联储主席鲍威(wei)尔新闻(wen)发布会(hui)以及利率点阵(zhen)图，试图寻找未来降息路径的信号。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居(ju)多，銀行股的固(gu)有特性咊(hé)在(zai)市場(chǎng)利率下(xia)降的(de)揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)(yu)計未來銀行股或仍(reng)將(jiāng)昰(shì)險資的重要目(mu)標(biāo)。

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