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建议在6~8月的半年报季🍌🍓🥭💯，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💘💯、PCB👝、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥥🥻🥥，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💔💞💟，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅👞😈，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥦🧡🍓👙；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍒🍊💛👄，但需要耐心等待。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：據(jù)金聯(lián)(lian)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，2025年5月(yue)中國(guó)鍊(liàn)廠(chǎng)保稅(shuì)低硫舩(chuán)(chuan)用(yong)燃料油産(chǎn)量(liang)爲(wèi)95.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降8.44%，衕(tòng)比下降28.21%。隨(suí)着前期檢(jiǎn)脩(xiū)鍊廠(chang)陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chan)，保稅低(di)硫舩燃産量存小幅增量，預(yù)計6月保稅低硫舩用燃料油(you)産量在(zai)100-105萬噸。截(jie)至6月11日噹(dāng)週，新加坡陸上燃料油庫(kù)(ku)存錄(lù)得2371萬桶，環比前一週增加113萬桶（5.02%）。富(fu)査(zhā)伊拉(la)燃料油庫存錄得875.2萬桶，環比(bi)前一週增加(jia)151.4萬桶（20.92%）。

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