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市场定价显示，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期🍎🥥🩳，押注年底利率降至3.75%。路透调查显示🩳，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动，与英国经济增长预期（2025年1.0%👢，2026年1.2%）相匹配。

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值得註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值已接近近(jin)10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品(pin)指數市盈率爲(wèi)(wei)20.38倍(bei)，位于(yu)近10年(nian)來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。

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第三大挑战在于技术生态输出👄💝🥭。虽然中国新能源技术领先🥭💯🍆🍊，但高能量密度电池、固态电池🌽🥝、辅助驾驶技术等核心领域仍需突破🥦🌽，智能驾驶更面临欧美数据合规压力。供应链企业“散而弱”的现状，面临着跨文化管理、政策合规🩰💓🧡👢、供应链本土化等挑战，亟需培育具有全球整合能力的供应商体系。

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1、供给：周度产(chan)量(liang)环(huan)比增加(jia)656吨至18127吨，其中锂(li)辉(hui)石增加429吨至(zhi)8708吨，锂(li)云母环比(bi)增加190吨至4822吨，盐(yan)湖提锂环比(bi)增加60吨至2977吨，回收(shou)提锂环比减(jian)少23吨至1620吨。

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1、建议在6~8月的半年报季👙😠🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍇，同时警惕微盘风格的波动💋👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧅；应用环节需要持续跟踪观察👡🥒🥒🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确👅👘，建议重点关注字节生态链公司🥾🍇🩰👗😻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💯💓👝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋👘💞，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥔👢🥿，但需要耐心等待。

2、JL 柯林斯：没有任何变化🍎。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好😡。基本理念是相同的🥦，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定、可以投入个人退休账户的金额等等。