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我们在中期策(ce)略(lve)报(bao)告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍊，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👡😡👝🧅，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、据香港入境事务处数据，2024年至今年一季度🧅，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人👚，其中中国内地达4.76万人💔🥬💋👿👙，占比约95%。