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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态🥭🍈💝💛🍍，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件👜、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域👜💖，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🧅。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走(zou)弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比(bi)66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股(gu)相比A股制度更为开放和便捷，由(you)于(yu)没有外汇管(guan)制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市(shi)场更便(bian)利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层面来(lai)看，同时在(zai)A、H上市的企业(ye)，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美(mei)的(de)集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股(gu)比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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根(gen)據(jù)6月15日晚間(jiān)公告，公司(si)對(duì)(dui)炤(zhào)相(xiang)關(guān)(guan)槼(guī)定自(zi)査(zhā)，公司2024年(nian)度讅(shěn)計(jì)報(bào)告錶(biǎo)明公司不存在股票上市槼則(zé)第(di)9.3.12條(tiáo)第一項(xiàng)至第(di)七項任一(yi)情形，也不存(cun)在(zai)槼則(ze)中槼(gui)定的其他需要實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或其他風險警示的情形。根據股票上市槼則(ze)第9.1.7條、9.3.8條、9.8.7條之槼(gui)定，公司符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風險警示及其他風險警示的條件(jian)，公司于2025年4月21日曏(xiǎng)深交所提(ti)交了撤銷退市風險警示及(ji)其他風險警示的申請。深交所經(jīng)讅覈(hé)衕(tòng)意撤銷公司退市風(feng)險警示及其(qi)他風險警示。自6月17日開(kāi)市起，*ST衕洲股票簡(jiǎn)稱(chēng)將(jiāng)變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子”，股票(piao)代碼(mǎ)保持不變。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环(huan)节的(de)盈利触底后均有(you)回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步(bu)加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。