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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍋，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🎒🍎👞🥬、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🥿💕💛。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🥻🥾🍆🩱，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🥦。2）资产管理方面🥒👗，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下👠🤬，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🩲，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓💌，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动💟👛👠🤍。3）支付清算层面🧅💝，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👠，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🍑🩲。从政策面来看🩳🥑👘👞，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金💔，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💯。

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此外，大消费🍌😈🍑🥝🥑、大科技题材普遍走低。其中🍋🩱🥕🥦，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🥔👢😈👙，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🎒🍅🧅🍒，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观💋🍑。

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關(guān)鍵(jiàn)在于這(zhè)(zhe)昰(shì)一隻全股票市場(chǎng)(chang)指數(shù)基金。需要説(shuō)明的昰，我經(jīng)常聽(tīng)到(dao)人們(men)説：“我在富達(dá)或嘉信理財(cái)，他(ta)們(men)有全股票市場指數基金。這(zhe)些(xie)可(ke)以嗎(ma)？” 答案昰，昰的，這些都很(hen)好。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)(xian)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)(yu)確定性成爲(wèi)資金(jin)共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行(xing)業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白(bai)的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金(jin)飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)(xu)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下(xia)而上挖掘+資金(jin)共識強化”的特徴，使得新消費在噹(dang)前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)(jia)值。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🥥👿，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱😈，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化👗，但需要耐心等待。整体而言🍏🍒，淡化宏观扰动😡💛👢🧄🍍、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🥝🍒。

2、在遏制高通胀后💖💓，欧洲央行正重新审视其长期战略及政策工具组合💘🍊🍒👗，包括过去十年因通胀低迷而实施的大规模债券购买和负利率政策。其5万亿欧元（5.8万亿美元）的印钞操作（市场称“量化宽松/QE”）一直被诟病催生了房地产和金融市场泡沫🍑🧄，并导致欧洲央行在加息后面临巨额亏损💕👞🥒。