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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💕，5月工业企业盈利同比增速转负🍒🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘💕🍍🍋、光学光电子、消费电子👢👘、运营商、软件等🍇；2）中游制造领域🩱🥥🍆👙，部分领域景气度有所回暖🍍😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈🧡、自动化设备等；3）消费服务领域🧅🍎，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🥦；此外贵金属🩰、燃气、电力👢👢🍄🩲、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘，中报业绩有望边际改善🤬🍅😡。景气方面👢🩱👝🍄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👞🍊、贵金属💘👛、小金属）、计算机等。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💯👡🍇🥔👢， A股的表现存在5年周期规律🥒🧅😡💛。每五年周期的上行周期中🍍🍈👜🍆，时间从2.5~3年不等👝🍇👄。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💓，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🎒💝。

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1、比如👚，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不少，我也重新审视过我投雅虎的理由，发现好的理由并没有任何减少，负面的东西也没有任何增加，我也就没有任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

2、风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。