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而在(zai)国内方面，过去(qu)几年中，下半年(nian)房(fang)地产成交面积(ji)往(wang)往(wang)加速(su)下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的(de)数据来看，6月份30个大中(zhong)城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的(de)可能性。

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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯(deng)光熄灭，上(shang)海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时(shi)光(guang)的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡(ji)缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费(fei)日，馆外(wai)更是排起(qi)蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在(zai)这三个月里(li)多(duo)次亲自到展厅(ting)为观众讲解文物知识。

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去年924之前👙👢🍅，是国内信用周期和市场情绪的最低点🥑👙，自此之后，分别迎来了财政政策🩲🥕🥥、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹👙💋🧡🍅，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👚👘🍓🌽，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🍒🍏😡👜；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍆🌽，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍😡、贵金属👙🍊、工程机械、摩托车🥻👜💝🩳、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🩰🥾😠👄，关注在周期低位经营利润率提升的方向💞🍄，看好港股央企建筑💕😠🥿、保险、部分消费细分板块🥿💓；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🥥😡，看好港股互联网👿🥑、电子板块；三是全球通胀型资产👛🥔👙，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👄😈🧄，看好电解铝👜、黄金、铜板块😠🍇。

2、陈健(jian)玮：关注五(wu)个方面的投资机会(hui)：一是科技成(cheng)长领域，包括(kuo)互联网、人(ren)工(gong)智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能(neng)等；二是消费复(fu)苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投(tou)资(zi)机(ji)会，投资者可择机增配被错(cuo)误定价(jia)的优质资产，或阶(jie)段性增配(pei)黄金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少港(gang)股的细分领域龙头(tou)估值出现(xian)明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆(ni)向布局。