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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧(ju)。2024年(nian)以(yi)来乘用(yong)车板块的资本开(kai)支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格(ge)局(ju)进一步变(bian)差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利(li)，对于(yu)缓解(jie)汽车产业链上(shang)下游格(ge)局(ju)的利润分(fen)配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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1、沪深300指数和A500指数均为A股核(he)心资(zi)产的代表指数。配(pei)置核心资产一方面有较大机会分享优质龙(long)头公司发展带来的长期红利，伴随公司成长(zhang)实现(xian)资产增值；另一方面，核(he)心资产凭借强大的(de)护城河(he)，在市场波动中(zhong)更具韧(ren)性(xing)，能在一定程(cheng)度上降低长(zhang)期投资所面临的(de)风险，为资(zi)产的保值(zhi)增值保驾护航。

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