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1、结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端(duan)芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续(xu)较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加(jia)速(su)，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利(li)或超预期。

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