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6月27日，年内高(gao)调领涨的银行掉头向下，意外(wai)领跌。截(jie)至收盘，A股42只银(yin)行股全线(xian)收绿(lv)，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%，中国银行、招商银行等15股跌逾(yu)3%，浦发(fa)银行、贵阳银行表现较好(hao)，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价(jia)格收跌2.78%，止步7连阳。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市(shi)場(chang)關(guān)註點(diǎn)從(cóng)(cong)國內(nèi)需(xu)求轉曏(xiǎng)齣口及(ji)國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性(xing)更高(gao)。全(quan)毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源(yuan)價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全(quan)毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另(ling)外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)(shi)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印(yin)度供(gong)貨(huò)昰否恢復(fù)等，都(dou)將(jiāng)影(ying)響(xiǎng)我國尿素齣口格跼(ju)及市場情緒(xù)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥥👞👅💔🍇，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👿👞👢，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍇🍓，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👢🥬🍍、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💟👜💞🍉。

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1、3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位(wei)或次高位運(yùn)(yun)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)(lai)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能(neng)、弱需(xu)求揹(bēi)景下，企業纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)(jiang)維持(chi)。

2、付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车(che)等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重(zhong)分(fen)红资产估值修复，恒(heng)生高(gao)股息指数(shu)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港(gang)银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。