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展(zhan)望下半年，虽然关税的不确定性仍在，但我们认(ren)为财政政策（若推(tui)行顺利(li)）能抵消大多关税不(bu)确定性带来的负面效果(guo)，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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2、上涨中的(de)追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛(lian)均发生在货币宽(kuan)松(song)区(qu)间，分(fen)别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主(zhu)要(yao)来(lai)自政策催化(hua)下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产放(fang)松(song)、 “互(hu)联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松(song)力度进一步(bu)增(zeng)大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地方(fang)陆续(xu)放松限购(gou)政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月(yue)两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全(quan)年工作(zuo)重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生指数涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓(huan)和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。