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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相对(dui)港股(gu)走强，但短(duan)期(qi)概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持(chi)续延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大(da)，可能出(chu)现A股涨港(gang)股(gu)跌的分化收敛。

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1、欧洲车(che)企方面：部分欧(ou)洲车企均有美国工厂为欧洲本土(tu)市(shi)场供应热门SUV车型，叠加(jia)美国对于欧洲进口(kou)车(che)加征的(de)关税，短期内或形(xing)成双边加征关税的压力。但我(wo)们认为，考虑到部分欧洲(zhou)车企近期已和美国商(shang)务部进行谈判并(bing)尝试利用其在美国的投资(zi)和出口作为筹码来减轻关税压力[4]，在欧盟和美国整体谈判基调(diao)更(geng)具(ju)确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车(che)企。

2、但从当前的市场来(lai)看，国内仍是海天味(wei)业的(de)核心主(zhu)阵地。2024年财报数据显示，海天味业在(zai)中国(guo)东部、南部(bu)、中部(bu)、北(bei)部、西部(bu)地区(qu)营收额分(fen)别是47.92亿元、50.79亿元(yuan)、56.05亿元(yuan)、64.01亿(yi)元(yuan)、32.5亿元，合计251.27亿(yi)元，占比总(zong)营收高达(da)90%。数据推算，海外(wai)市场收入明显不足10%，占比极低。