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梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短，这也得(de)益于已经在A股上市的基础优势(shi)。他强调，港(gang)股在国际(ji)上(shang)的认可度(du)较高，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二次上市，不仅(jin)有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进(jin)海外工厂建设等战略举措，更能借(jie)助国际资本平台(tai)，加速实(shi)现品牌(pai)全球化与供应链国际化的突破。

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不过，与此(ci)前天价并购完全吞并对方公司不同，此次Meta的148亿美元投资(zi)虽然成为了最大股东，但并(bing)没有让Scale AI变成自己子公司，甚至没有要求后者的投票权。这意味(wei)着Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权。那么，扎克伯格(ge)到底图的是什么呢？

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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位(wei)运行的(de)背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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具(ju)体板块配置上，AI推(tui)理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看(kan)好(hao)。除A股资(zi)产外，港股(gu)长期投资价值显(xian)著，或(huo)成为投资者获取超额收益的(de)重要(yao)来源之一。

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1、7😠🤬、观点小结：尿素产业心态持续走弱，期现负反馈状态短期或继续维持。6月中下旬麦收结束后农业需求有望逐步释放，叠加出口有序放开💞，不排除低价环境中下游入市采购、现货成交放量的情况出现。但由于农资保供稳价机制，尿素价格上方限制依旧较大👝😠，故盘面虽有反弹概率但反转需要看到更多利好驱动。关注尿素日产水平👢🥬🩰👚、需求跟进力度、原料价格走势及商品市场整体情绪。

2、王東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)京(jing)東方的創(chuàng)始人，曾帶(dài)領(lǐng)京東方成爲全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)顯(xiǎn)示(shi)領域的領軍(jūn)企業(yè)。如(ru)今，在退休后二次創業的他，正試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一箇(gè)全新的半導體産(chǎn)業帝國(guó)。左(zuo)手 A 股(gu)的奕斯(si)偉材料，右手港股的奕斯偉計(jì)(ji)算，王東陞的IPO版圖正在逐漸(jiàn)成(cheng)型。妳(nǐ)認(rèn)爲(wei)王東(dong)陞能否續(xù)寫(xiě)半導體領域的傳(chuán)奇(qi)？歡(huān)(huan)迎下方畱(liú)(liu)言討(tǎo)論(lùn)。