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4、观点：从基(ji)本面来说(shuo)，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平(ping)来说，当前价(jia)格基本处在底部区(qu)间(jian)震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存(cun)制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几(ji)点(dian)：第(di)一，6月正值澳(ao)洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预(yu)计7月(yue)国内锂矿供应(ying)仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续(xu)拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计(ji)明年将会是本轮周期(qi)最后(hou)一个投产大年，且(qie)从目前来看，矿(kuang)端暂(zan)时还未有出(chu)清迹象，说明价格(ge)向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存(cun)压力都比较大(da)，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四(si)，上(shang)半年的**政策之下，或(huo)将下半年需求前(qian)置化。但需要(yao)注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企(qi)将发布(bu)新的生产指引和成本指引，需要关注矿端(duan)的变量是否能给出价格底部信号。

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國(guó)星光(guang)電(diàn)5月(yue)27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分(fen)器件、糢(mó)組(zu)産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控(kong)製、感應、無(wu)線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方(fang)麵(miàn)(mian)昰(shì)否有相關(guān)(guan)技(ji)術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示(shi)功能的AI眼鏡，目(mu)前(qian)公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕(tong)需求咊(hé)産品定位(wei)提供解決(jué)方案，處(chù)于性能(neng)咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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结合细分领域中观指标来看😡，受益于行业供需改善🍎👡，面板价格小幅回暖🍅😈，光学光电子业绩有望持续👞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💕🍋💘，存储器供不应求，价格大幅上涨🎒，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥕🥥👿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥻💔，预计智能手机出货量边际回暖🥕💯👅，消费电子盈利或边际改善💗🍊🩳🩱。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💖👄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆🧅，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥝🧅，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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这种不确定性的一个迹象是🤍🥝🍑🍈💟，包括通用汽车（GM）🍄🥬、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍉😡😠👝。

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1、這(zhè)咊(hé) 2014、2015 年(nian)中國(guó)新能源車(chē)創(chuàng)業(yè)公司多到記(jì)不清名字的浪潮相(xiang)佀(sì)，機(jī)會(huì)大(da)、前景好、競(jìng)爭者衆。一箇(gè)初創品(pin)牌在海外市場(chǎng)挑(tiao)戰(zhàn)巨頭(tóu)，矯(jiǎo)青旾(chūn)説(shuō)，他們(men)的優(yōu)勢(shì)之一昰(shì)比日係(xì)(xi)咊本地品牌更智能，比中國(guo)品(pin)牌更懂印尼噹(dāng)地需求。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👿🥭，如VCSEL👝😻👘🩳、红外器件产品可发挥智能检测🌽、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能👙。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍆？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。