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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月份随着美(mei)国对(dui)等关税(shui)的影响市(shi)场宏观情绪有所回落(luo)，美联储(chu)主席鲍(bao)威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关(guan)注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半(ban)年维持偏紧(jin)格局，铜矿加(jia)工费创近几年(nian)来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度(du)，但后(hou)续出口(kou)回落的风险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主(zhu)，伦(lun)铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜(tong)主力合约波动区(qu)间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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