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2、哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向(xiang)国企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资(zi)产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股(gu)的超额收益(yi)与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产荒背景下，股市量能至少(shao)不弱，量化资金在下半(ban)年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配置。