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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大(da)分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度(du)趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落(luo)地，预计(ji)会逐步(bu)延续回暖态(tai)势。