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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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