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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进(jin)入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速(su)回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但(dan)短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期(qi)，若(ruo)降息时点(dian)持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净(jing)流出(chu)。融资资金前四(si)个交易日(ri)合计净流入125.8亿元；新(xin)成立(li)偏股类公(gong)募基(ji)金11.5亿(yi)份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药(yao)生(sheng)物、电(dian)子、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要(yao)股东规模扩大，计划减持规模下降。

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2、本周，美联储(chu)的政策会(hui)议、零售销售数(shu)据以及(ji)地缘政治局势将成为影响全球(qiu)市场的三大核心因素。美联储(chu)可能维持利率(lv)不变，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影(ying)响市场对(dui)美元走势的判断(duan)。如果美联储(chu)释放鸽(ge)派信(xin)号，美元可能短期承压，但地缘政治风险和避险需(xu)求可能为其提供支(zhi)撑。反之，若美联储强调通胀风险，美(mei)元(yuan)可(ke)能走强，但(dan)这可能对美股和全球风险资产构成压力。