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因此💕🧄🥾🍆，年内银行ETF规模与股价同步上涨🩳🩱，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外🍇，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移💔👿😈。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值🩰💝👢💟👞。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😈。红利方面🥬，在通胀尚未回归💌，价格低位运行的背景下🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧅💕👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩰🌽🍉🧄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🍇👅😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩱🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👝💔🥭🥑💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬，高分红保障+经营稳健的白酒👢。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤬，小盘成长行情或将进一步加强👞🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕💟😡💗👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😈。行业关注自主可控🥬，包括电子（算力😡🤍🩲🩳🍄、半导体设备、芯片）🍄、信息化（数据库💯🥬🍊、操作系统）🍋😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍👞🤍。

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