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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥔🍈，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩲🩱🍄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥒🩱💋🍈。从宏观视角看🥑👗😈🧅，中、美💖、欧财政货币双宽松是大概率走向🍑👚，美元长周期走弱🧄🤬，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国(guo)“对等关税(shui)”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流动(dong)性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息(xi)会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对(dui)银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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