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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥾🍓🍎🥻；2）关税影响下国内经济承压🍇👗🤍💖，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑😻🥔🥭👅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍑🍒，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥦🥭，当前市场处于存量博弈的状态💟🥦🩳👄🥝，表现相对无序👿💕。而从短期来看🍋👿🩱，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限(xian)。下周关注5月经济(ji)数据，以及6月18日陆家嘴(zui)论坛，届时中央金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪(xu)造成影响(xiang)。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配(pei)置并密切关注政策节(jie)奏；二是(shi)恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分半导(dao)体设(she)备公司(si)，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持(chi)有(you)部分高分红、公用事业与类(lei)债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、该官员(yuan)解释称(cheng)，最终目标是确保伊朗因其核计划(hua)和弹道导弹计划，“不再对以色列(lie)构成生(sheng)存威胁”。“如果与盟友合作完成，那很好，但如果(guo)不与盟友合作完成(cheng)，我们必须(xu)自己做，” 该官员称。

2、纽约大(da)学(xue)交通成本项目提出的东海岸高铁(tie)新提案，展示了合理(li)规划的样子。该研(yan)究没有照搬美(mei)国铁路公司的官方(fang)方案（先询问所有利益相关方的需求(qiu)，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻(xun)找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重(zhong)大调整，总(zong)成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大(da)，成本也相当合理，还(hai)能让大多数通勤者受益。