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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍎🤍🧡🍆，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等😠👜。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👗🎒💔🥒，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💯🍍💘👄💟，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍉，如果增量政策能够继续落地🤍🍈，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望7月🥝😡🥑，市场可能会呈现指数突破上行🍏💌🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🩳🤍🍓👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压💔👞🍈🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🩲。在流动性和增量资金方面👝🥕，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🩳，进一步积累了今年的赚钱效应👡💗🩱😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥦，类似现象在2020年也出现过🤬👢👛💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🥕😻，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌🍈，ETF净赎回规模收窄🥑😻；市场风险偏好有所改善🩲🌽，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍍💝🍄；IPO发行规模小幅回落👅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓🩰😡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍈。

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1、证监会决定：对大信所责令(ling)改(gai)正，没收审计业(ye)务收入169.81万元，并处以339.62万元(yuan)罚款。对(dui)郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

2、6月美联(lian)储(chu)降息(xi)预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度(du)有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。