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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍈🥾。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🎒。2）谁是增量资金🍓🥥🍑🥾？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💛🩲💛🥔🩳，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥑、外资未有明显增量💋👗。

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2、矫青春要创业时，很多人劝他 “九死一生”🩱👅🧅，他说自己挺自信💔🩳👙，“汽车行业死了那么多公司，但小鹏汽车活下来了💗🍌🥬🍆。我们在那都能赢，两轮车怎么会输呢？”