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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规🥥🍋，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规💝，证监会决定对公司立案💗👠🍊🤍。

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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消(xiao)费、扩(kuo)内需相(xiang)关政策(ce)持续推出，行业复苏前(qian)景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一(yi)方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位(wei)置(zhi)，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股(gu)的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週(zhou)五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源(yuan)、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言(yan)更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiang)A股的覈心囙素還(hái)昰自身(shen)結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)(cong)風險溢價(jià)來(lái)看，在中(zhong)美談(tán)判利好預(yù)(yu)期下，本(ben)週(zhou)滬(hù)深300風險溢價一度(du)迴落(luo)至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月(yue)以來的最低(di)水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價(jia)進(jìn)一步下(xia)行(xing)還需要經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的(de)持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的(de)新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速(su)輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止(zhi)盈需求(qiu)。

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1、穆迪(di)分析公司日本及前沿市场经济主管安格里(li)克（Stefan Angrick）认为，日本制造企业(ye)深度融入全球供应链(lian)，美国贸易政策(ce)的反(fan)复无常可能会对日本经济造成连锁反应，即使日本与美国达(da)成协议，日本制造业企业也不可(ke)能(neng)完全恢复到此前(qian)的发展局面。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤍💛🥒🩲，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯👛🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍏，享受更多成长性🥾🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💞👞👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞。②改善视角下🍄👙🧅👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💓，关注存量项目进入收获期👛💓，自由现金流释放加速的电信运营商🩰👙💔。小盘成长方面🍏👜，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥝🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡💘👢，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘🥿👄，下同）和科创板（20%）👘🍎，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅🧄👠。行业关注自主可控，包括电子（算力🍎🥔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💋、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱、通信（算力服务+卫星通信）🍎💛😻。