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上涨中(zhong)的追赶(gan)：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降(jiang)准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收(shou)敛(lian)均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列(lie)政策催(cui)化下A股持(chi)续(xu)上涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会(hui)面，进入(ru)2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大(da)幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注(zhu)货币宽松的持续(xu)性，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度。

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