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综合盈利🥭、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿🤬💌😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡、国防军工👅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👢🤬👚。

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分析人士认为👞，这一变化缘于二季度以来💖💞💓，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值🌽🥾🍉🍒，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势🍋🥬🥝🥬。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平🩰🥬🍉。”

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年👄🤍🍄🍇，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💕👄，支出减少 1.2 万亿美元。

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1、纯碱方面，供(gong)应端产能没有出清，长期压制仍然存在(zai)。纯碱需求增量空间有(you)限，且难以扭转过剩格(ge)局，短期检修延缓库存矛盾的作(zuo)用(yong)效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的(de)道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步(bu)受限，价格上方压力或将逐渐(jian)增大。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等维(wei)度(du)，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。