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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去(qu)三(san)年间(jian)ROE的(de)修复(fu)程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车(che)电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中(zhong)上(shang)游零(ling)部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开(kai)始快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游(you)零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极(ji)信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。

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