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中东局势升级消息频传🩲🎒，国防军工板块关注度飙升😡🩲🥒，午后强劲走高！截至收盘，国防军工🍄🍊👿、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🩰👙🥒🍓，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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为深入贯彻落实***总书记重要指示精神😡💯，按照全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议部署要求🍈🥑，贯彻落实反电信网络诈骗法，中央宣传部、公安部于6月16日联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动，进一步加大反诈宣传力度🍊👢，不断提升群众防骗意识💘🧄，切实营造全社会反诈浓厚氛围🥾🍌🍅。

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报告强调👙🍎，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数，再次超出市场预期，今年前五个月销售增长保持强劲。摩根士丹利表示🩲🍌😻，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引😈💓👢👅🥦，为盈利带来上行空间。

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建议在6~8月的(de)半(ban)年报季，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息(xi)做(zuo)出过(guo)度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节(jie)生(sheng)态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及模(mo)组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、四是调动多方参与👡🍍，激发活力👚💯。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。