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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡🍍、库存周期👙👚🥦、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体🍈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🧅🎒，算力租赁订单持续落地👙💓🥒🩳🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔🧅，如汽车、光伏🍇🍏🍇🥾👗、自动化设备等💞🥔😡👚；3）消费服务领域💖💋🍈👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍌👜🍒🥝、家电👜👙💝、家具、饰品🌽💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属🍈、燃气、电力、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡。

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