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分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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