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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于(yu)我国集成(cheng)电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👝🍒💘，面板价格小幅回暖🥿😠，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥔🧄🩳，中高端芯片需求旺盛💓🥒，存储器供不应求🍇，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👞💕，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👄👗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥻😡🍇。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👞🥿💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😈🥻，叠加低基数效应🩰💯，二季度盈利或超预期🍌。

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紫光展銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中特等獎1次、一等獎(jiang)2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專利超(chao)11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心(xin)專利。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🤬；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🧅😈，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍆🍊， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究👡👠。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🍇，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题🥕🍈。