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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力(li)位(wei)，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速(su)提升新产业趋势有(you)望占优。

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（2）供应(ying)端(duan)，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿(kuang)端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量(liang)超过 56 万吨，处历史(shi)同期高位。

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7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资(zi)资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👗🧅👞🍉，面板价格小幅回暖🍍💝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥒，存储器供不应求，价格大幅上涨🥕，DDR4价格季环比超150%🤍🍓🧅😠，4月中国半导体销售额同比趋势向上👘🍉🍏🩲、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦💓🥬🍒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩳🍓🥻🎒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👝🍊，二季度盈利或超预期🩰🍓。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍆🍈，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🩳💛👗😠。此前，伊朗议会25日通过法案👡💋，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。