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国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下(xia)半年经济相对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随着(zhe) 8 月开(kai)始出口压力或加大，以(yi)及(ji)消费边际效果回落，四季(ji)度国内逆周期增量政(zheng) 策落地概率更高(gao)。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们预计全年经(jing)济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度(du)增量政策落(luo)地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有(you)力支撑。

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