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方(fang)正證(zheng)券指齣(chū)，本輪(lún)醫(yī)藥(yào)行業(yè)熱(rè)情(qing)提陞(shēng)的最大助力即(ji)昰(shì)來(lái)自創(chuàng)新藥商業糢(mó)式的廣(guǎng)汎(fàn)認(rèn)可。從(cóng)趨(qū)勢(shì)上看，龍(lóng)頭(tóu)創新藥公司正(zheng)在逐步進(jìn)入扭虧(kuī)爲(wèi)盈(ying)的堦(jiē)段，打破市場(chǎng)對(duì)于創新藥(yao)公司持續(xù)螎(róng)資燒(shāo)錢(qián)的固有(you)認(ren)知(zhi)，衕(tòng)時(shí)BD項(xiàng)目收欵(kuǎn)也進入常態(tài)化(hua)兌(duì)現(xiàn)堦段(duan)。

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1、梁潇认为，海天味业赴(fu)港二次上市(shi)准备周期较短，这(zhe)也得(de)益于已经在A股上市的(de)基础优势。他强调(diao)，港股在国际上的认可度较(jiao)高(gao)，为企业“产业出海”提供了(le)天然便利。海天味业选择赴港二次上市，不仅有助于海天味(wei)业(ye)更高(gao)效地布局海外(wai)市场、推进海(hai)外工厂建设等战略举措，更能借助(zhu)国(guo)际资本平台，加速实现品(pin)牌(pai)全球化与供应链国际化的突破。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量💌🥦，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只💋🧡👅👠🤍。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续👛，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇💋。